（1）計劃策劃
　　做好包裝企業需求產品的功能、質量技術、特殊要求、價格等信息的發布工作，使定制包裝機械的廠商獲得研制、設計的精確信息。實現完全暢通的信息交換和了解合適通用的規范要求，以節省時間和費用。
（2）調查賣主
　　制訂計劃的第二階段就是尋找與調查賣主。一旦機械產品項目的文件已經建立，按照這些賣主對其已有產品實施定制型機械的開發興趣或意向進行調查和檢驗。目前，關于有經驗生產定制機械產品的機械制造廠和設計與工程公司的信息源在數量上是很大的。在北美地區，兩家最大的信息源就是包裝企業大全(PackagingSourcebook)和包裝機械制造商協會(PMMI)。此外，按他們的建議和意見還可以查閱材料供應廠的名稱和情況。如果已經找到一批認為較合適的賣主后，就要通過他們了解生產企業的有關情況： 　　技術力量、技術裝備、內部管理程序、質量管理、項目管理、交貨日期、售后服務等。
（3）開發資金
　　當項目計劃階段結束后，通過招標選擇生產企業后，一般情況下，生產廠家要求提供初期工程基金，作為支持詳細的一定價格的提案。如果沒有初期工程基金，賣主可能提出"估價"，以便比較一下他們的方案是否符合用戶的預算。要詳細的提案可能引起提供設計開發費用的問題，在此必須注意，工程開發費用可能會多達最終設備成本的20％～30％左右。 　　當方提出和批準一個項目計劃后，工程師根據提供的多類信息著手制定設計方案。該項目將把機械、電氣等工程任務組織成若干小組，按此任務計算人力工時。生產廠家也會制訂出所需材料的初期清單計算其費用。項目系統的設計草圖繪制完畢，按著就可估算制造和裝配時間。如果初步確定項目超出規定的預算，就要與設計工程公司協商以便討論減少成本的可能性。通過調整或改變設備性能指標往往可達到這一目標，例如，修改機器零部件結構，改變轉換操作時間，調節運轉速度，或變更零件及材料的輸入機構等。值得注意的是，在確定準備工作程序時，工作目標是在不犧牲設計質量的前提下選定期望和合適的機器性能。設計質量包括若干項指標，例如，基本特性、功能特性、可靠性、耐久性(工作壽命)、可維持性、界面反應性、美學性、和設備信譽性等。 　　通過性能目標的優選和設計小組的協調，滿足用戶主要要求和適應用戶預算指標的一致性是不難達到的。
（4）風險管理
　　如果賣主已被選定，那么就要在設計方案確立之后，在報價最終確定之前，組織本公司有關人員討論一次。此時，要求開發廠提供這臺機器每一開發階段的完成方案。并同他們緊密合作以便認清投資風險及其產生的條件。為了達到能及時化解風險的目的，應該制訂一個包括以下內容的管理計劃。 　　1)研制一個機械產品試驗臺或一個原型機； 　　2)通過改變輸入的零件或材料，了解何時最適合自動化； 　　3)識別可交給更有信譽的制造廠生產的各分系統，例如堆碼機、充填機、分選機、探測器、跟蹤器等； 　　4)盡早訂購足夠量的重要零件以免延誤完成計劃的時間。要重視工廠中具有豐富經驗的工程師和維修技師，因為他們可以提供寶貴意見。如果某一項目小組白始至終參與項目開發工作，那么他們最適合負責產品交付前試驗檢查。他們可以成為用戶公司中有效的監管小組，起到降低延緩生產的風險的作用。此項審查，以確保計劃項目的順利進行。
（5）項目管理
　　任何機械設備的購置，最終目標都在于控制成本，確保質量和完成計劃。而這里的每一項都需要從賣主以及供應商那里了解協作配合、信息交流和采購批量等情況。在與賣主進行首次設計審查時就要建立完整的項目管理計劃。要了解在實施本項目中他們要做的任務及其完成日期。把這些信息與重要的項目階段，例如設計審核、交付試驗、運輸和投人生產等相互聯系起來。如果項目計劃的完成時間安排太緊，那么，在制造機器設備期間可以考慮建立臨時性手工加工站。在這段時間內，或許機器中一部分可以有效地加工出來，可能由另一家外協制造廠生產出模塊式結構件等。要注意到，在此期間學到的經驗應考慮如何引用到最終的機器設備中去。
（6）在項目策劃開始就得注意
　　開通信息交流利用會議協商和對話討論中關鍵論點，把每一項承諾表達清楚，同時，把它寫入書面的記錄并發給買賣雙方的開發組成員。其中，工作條款、責任方、完成任務的最后日期等等顯然都應加以明確。在本廠成員和賣主進行設計審核期間，需要仔細審核功能說明書文件以便確保設計的控制系統能處理典型的生產程序。在雙方參加會議上可能提出很多問題并且得到解決。在最后文件上簽字，就可作為完成交付前試驗的檢驗程序。 　　總而言之，完成充分的選擇準備工作、風險、項目管理以及良好的信息交流和協調合作，就會達到控制質量和成本的目標，并能提高完成定制包裝機械設備按時送貨的可能性。